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传陆金所在港上市已圈定保荐人 这回来真的

中国平安(601318.SH)分拆陆金所上市的“靴子”看来终于要落地了。
    中国平安(601318.SH)分拆陆金所上市的“靴子”看来终于要落地了。

  12月5日晚间,据路透社旗下出版物IFR报道,中国平安旗下陆金所最早或将于2018年上半年在香港公开上市,募集资金或将高达50亿美元。

  另外,在中国平安的支持下,陆金所委托中信证券(600030,股吧)、花旗集团、摩根大通、摩根士丹利和高盛作为其上市的联席保荐人。

  此前,中国平安11月20日在深圳举行2017投资者日上,中国平安首席财务执行官兼总精算师姚波公开表示,中国平安考虑将科技、互联网子公司分拆上市。

  在互金咖看来,筹备了3年上市的陆金所这回应该是来真的了。一方面,同行业的其他互金平台已争相在美上市,这难免会让作为“老大哥”的陆金所面子上挂不住;另一方面,2017年也成为了互金行业盈利爆发式增长的一年,其盈利拐点已经出现。

  不过,陆金所方面当天仍以“不予置评”四个字回应了互金咖。

  为什么是在港交所?

  那么,陆金所为什么没有如其他互金平台一样选择在美上市而是在港上市呢?

  据互金咖了解,目前,拟在美上市的国内互金平台众多,上市通道已经变得拥挤不堪,陆金所应该是不屑于去抢通道的。

  而“三马”旗下众安在线(06060.HK)在港成功上市也给了陆金所很大的正面刺激。

  上市之初,众安在线股票10月9日盘中最高曾摸高至97.80元,总市值一度突破1400亿港元。截至12月6日收盘,尽管其股价较高位相比已回落至66.30港元,但总市值仍近1000亿港元,为974.49亿港元。

此外,港交所目前也在努力争取让更多的金融科技企业在港上市。就在众安在线上市之时,港交所行政总裁李小加颇为兴奋地表示,“众安在线成功上市,让市场目睹了一个非常振奋的IPO,一个新经济的IPO。很长时间久违了,这样一个IPO能在香港。”
  此外,港交所目前也在努力争取让更多的金融科技企业在港上市。就在众安在线上市之时,港交所行政总裁李小加颇为兴奋地表示,“众安在线成功上市,让市场目睹了一个非常振奋的IPO,一个新经济的IPO。很长时间久违了,这样一个IPO能在香港。”

  李小加强调,港交所也在继续努力,希望能够在将来,让更多的公司,让更早期的公司,包括科技公司、生物科技公司、生命科学公司和其他互联网新经济的公司,都能够选择香港为他们未来永久的家。

  彼时,李小加还表示,香港还要为自己的市场结构做一些新的努力。香港在未来几个月当中,希望在这个方面有比较大的突破。

  今年3月份,陆金所联席董事长兼CEO计葵生在接受媒体采访时曾表示,陆金所正在准备IPO,具体上市时间需要等到市场条件成熟,至于上市地点,可能是香港。

  “我们一直在等待资本市场对金融科技的‘story’(故事)有个合理的认知,希望随着中国对金融科技的监管,我们(陆金所控股)也能拿出一个更加清晰的故事”。计葵生称。

  早在2014年12月,陆金所曾获2.92亿美元A轮融资,由平安创新投资基金投资。2016年1月,公司再获12.16亿美元B轮融资,本轮由国泰君安和腾讯产业共赢基金投资。陆金所董事长计葵生透露,B轮融资后,陆金所估值达185亿美元。

  公司盈利拐点已现

  此前,中国平安首席运营官兼首席信息执行官陈心颖曾在接受采访时曾表示,作为金融科技公司,陆金所的轻资产特质相当具潜力,上半年已经开始见盈利,并已将业务拓展至新加坡,未来会集中发展亚洲业务。

  值得一提的是,不同于美国市场的是,港交所对于拟上市企业是有着盈利要求的。要求拟上市公司归属于母公司股东的扣非后净利润最近一年不低于2000万港元,在之前两年累计额不低于3000万港元。

  对此,有券商研究员表示,随着陆金所控股整合“三所一惠”,全面布局财富管理、机构间金融资产交易和消费金融领域,公司盈利拐点已经出现。

2016年,陆金所控股完成了对普惠金融业务和重庆金融资产交易所(重金所)业务的重组,旗下业务形成陆金所、重金所、前交所、平安普惠“三所一惠”的战略格局。
  2016年,陆金所控股完成了对普惠金融业务和重庆金融资产交易所(重金所)业务的重组,旗下业务形成陆金所、重金所、前交所、平安普惠“三所一惠”的战略格局。

  其中,陆金所定位于互联网财富管理的综合化平台;前交所定于B2B机构间交易及跨境业务;重金所定位地方政府融资平台;平安普惠布局消费金融领域。

  2016年12月,陆金所再次把P2P业务进行拆离,此次将公司旗下原有网贷业务转移至上海陆金所互联网金融信息服务有限公司(陆金服)。

  此前,据互金协会披露的陆金服财报显示,陆金所旗下P2P平台陆金服2016年净亏损1060万元,2015年净亏损251.88万元。公开资料显示,2016年12月13日,陆金所将所有网贷业务移交陆金服。因此陆金服项下的亏损,应该或来源于陆金所。

  另据中国平安今年三季报披露的数据显示,报告期内,陆金所资产管理规模已达4762.25亿元,较2016年第三季度增长21.8%;注册用户数同比增长26.9%,活跃投资用户数同比增长17.4%。

  截至今年三季度末,包括陆金所、好医生、壹账通、医疗健康等金融科技业务持续贡献净利润6.75亿元,较今年年中增加2.55亿元。而去年同期亏损19亿元,第三季实现净利润2.55亿元。

  另据陆金服最新披露的运营数据表明,截至10月31日,陆金服交易总额已从今年6月末的715亿元增加至1190亿元,环比增加近七成;同期待偿金额从569亿元增至800亿元,增幅为四成。此外,逾期金额也从1.76亿元提高到4.75亿元,升幅高达170%。

    本文首发于微信公众号:互金咖。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。